Мировая система микрокредитования охватывает 205 млн. клиентов, из них лишь 0,5% – россияне.
В исследовании компании «Секвойя Кредит Консолидейшн»отмечается, что по состоянию на февраль 2012 года количество микрофинансовых организаций составило - 1 189 против 1 049 банков.
По мнению экспертов, в России зарегистрировано порядка 1/3 от общего числа игроков на рынке МФО,что связано с определенными сложностями в получении официального статуса.
Рост рынка идет почти исключительно за счет привлечения новых клиентов, а не «перетягивания» их у конкурирующих МФО или банков.
Микрофинансирование - итоги 2011 года и прогноз развития на 2012 год
- В 2011 году объем рынка микрофинансирования увеличился на 34%
- По прогнозам аналитиков, В 2012 году рынок может вырасти до 50%
Рынок развивается очень быстрыми темпами – на 30% быстрее, чем предполагал прогноз начала 2011 года.На начало 2011 года российский рынок микрокредитования оценивался в 35–37 млрд. рублей. К концу 2011 года может вырасти в 1,5 раза – до 52,5–55,5 млрд. рублей.
Эксперты рынка прогнозируют, что через три–четыре года, когда совокупный объем выданных микрокредитов достигнет уровня в 100–150 млрд. рублей, темпы роста рынка замедлятся.
Основные игроки рынка
Крупнейшими компаниями на российском рынке, работающими в сегменте микрофинансирования, являются
- «Домашние деньги»
- «Финотдел»
- «Мигкредит»
- «Центр микрофинансирования»
- «Микрофинанс»
- «Просто Деньги»
Данные компании «Секвойя Кредит Консолидейшн»
Структура рынка по типам предоставляемых займов
60% займов предоставлено на развитие бизнеса
40% на потребительские нужды, из них 10% составили «займы до зарплаты»
Структура рыка в разрезе регионов
Около 70% микрозаймов было выдано в прошлом году в небольших городах и селах.
- Москва - 197- 17% от общего количества
- Татарстан - 68 - 5,7%
- Ростовская область - 48 - 4%
- Пермский край - 44 - 3,7 %
- Санкт-Петербург - 43 - 3,6%
- Удмуртия - 41 - 3,45%
- Краснодарский край - 36 - 3%
Прикамье входит в пятерку субъектов Российской Федерации по количеству официально зарегистрированных МФО. По мнению экспертов, в реальности их еще больше. В Пермском крае официально зарегистрировано 44 микрофинансовые организации (МФО). По этому показателю Прикамье занимает 4 место.
Данные компании«Секвойя Кредит Консолидейшн»
Характеристика спроса
Основной целью получения займа в компании является ремонт квартиры и дачи (36%), вторым по популярности идут неотложные нужды (9%), далее следуют оплата лечения, семейные события, приобретение бытовой техники, ремонт автомобиля (по 8%).
За займом чаще обращаются мужчины (55%), а одобряют займ больше женщинам (60%), при этом за повторным займом чаще обращаются женщины (70%), нежели мужчины (30%).
Более 65% заемщиков имеют среднее или среднее специальное образование, высшее образование имеют не более 10%. Основная масса заемщиков работает по найму на предприятиях розничной торговли, в сфере услуг, транспорта, связи, коммунального хозяйства.
Наблюдается динамика роста обращений граждан, не состоящих в браке – если в 2008г. только 40 % заемщиков не состояли в браке, то в 2012г. это уже 66%.
Более 50% клиентов МФО не имеют кредитной истории в бюро кредитных историй, при этом самая большая доля просроченной задолженности приходится на молодых мужчин – от 20 до 30 лет
Данные компании «Домашние деньги»
Средний размер микрозайма и срок микрокредитования
По итогам прошлого года средний размер микрозайма равнялся 120 тыс. рублей в небанковском секторе против 700 тыс. рублей у банков.
Срок микрокредитования составлял от двух месяцев до двух лет.
Прогноз развития рынка
Эксперты рынка прогнозировали, что в кредитном портфеле рост в 2012 году будет фиксироваться по всем трем основным сегментам – микрозаймы для бизнеса, потребительские займы и займы до зарплаты.Удельный вес последней категории будет не больше 10% общего объема. Объем займов малому и среднему бизнесу вырастет слабо.
В целом потенциал развития у микрофинансовых организаций (МФО) очень большой, так как «стартовая база» низка и спрос на услуги микрокредитования в России значительно превышает предложение, составляя 320 млрд. рублей. Из этой суммы 80% приходятся на развитие существующего малого бизнеса и примерно 20% – на запуск нового бизнеса.
Законодательство
В январе 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Появление государственной программы поддержки микрофинансирования (Минэкономразвития и ВЭБ/МСП-Банк).
На текущий момент на регистрации в Минюсте находится проект приказа Минфина об отчетности МФО, регламентирующий порядок предоставления последней.
К лету 2012 года планировалось принятие поправок в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», после чего МФО «будут обязаны раскрывать эффективную процентную ставку по выдаваемым микрокредитам».
