Российский рынок поверхностно-активных веществ в 2011-2012 годах: текущая ситуация и перспективы
Мировой рынок поверхностно-активных веществ по итогам 2012 года предварительно оценивается в 27 040 млн. долл. США. По прогнозам экспертов среднегодовой темп роста в стоимостном выражении составит 6,19%, что приведет к увеличению всего рынка до 36 518 млн. долл. США к 2017 году. В свою очередь в натуральном выражении мировой объем рынка ПАВ в 2012 году предварительно оценивается экспертами в 13 млн. тонн. Среднегодовой темп роста рынка в натуральном выражении находится на уровне 3,5% в натуральном выражении, к 2015 году объем продаж составит 14,4 млн. тонн. Настоящий период в развитии сектора считается противоречивым из-за высоких цен на сырье для производства ПАВ и ужесточения действий правительства по регулированию рынка.
Основным игроком на глобальном рынке ПАВ является немецкая корпорация BASF (связано с усилением позиции после поглощения компании Cognis); также лидерами рынка являются компании Akzo-Nobel, Kao и Stephens.
Сейчас риски ведения бизнеса в отрасли оцениваются как высокие. Ситуация в мире остается довольно сложной, и вряд ли нас ждут легкие перемены к лучшему. Практически во всех странах наблюдаются экономические проблемы, и их преодоление предполагает строгую финансовую дисциплину. В США наблюдаются низкие темпы восстановления экономического роста. Также осложняется ситуация и в странах ЕС: Греция находится на грани дефолта; не намного лучше ситуация в Португалии и Ирландии, а так же в Италии. Под вопросом находится распад зоны евро. В свою очередь в Китае, второй по размерам экономике в мире, на фоне высоких темпов развития предыдущих лет, рост ВВП в 2012 году составит только около 7,5%...
Перечисленные факторы отрицательно влияют на производителей поверхностно-активных веществ: безусловно, возникают риски, связанные с изменениями спроса и предложения на сырье, энергию и непосредственно конечный продукт - ПАВ. Многие участники рынка ведут себя осторожно в осуществлении своей текущей деятельности.
Кроме того, развитие российского рынка ПАВ ограничивается высокой инфляцией, изменениями курса обмена иностранных валют, переменами в условиях предоставления финансовых продуктов и прочими неблагоприятными условиями в отрасли.
На российском рынке работает более 10 крупных производителей ПАВ, а также большое число небольших компаний. К основным производителям относятся: ОАО «Салават-Нефтеоргсинтез», ОАО «Ивхимпром», НПП «НИИПАВ», ОАО «Нижнекамскнефтехим» (единственный производитель неонолов в России), ООО «Ланитекс-Оптима-7» и ООО «Завод синтанолов».
Поверхностно-активные вещества весьма широко применяются практически во всех отраслях промышленности и в быту. Области применения ПАВ определяются их структурой, свойствами и поверхностной активностью. По данным официальной статистики основной сегмент потребления ПАВ в России приходиться на нефтедобычу – 61% в натуральном выражении. На производство синтетических моющих средств приходится около 26%. В свою очередь на косметические препараты - 8,4%. Оставшиеся 4,6% потребляются прочими отраслями российского рынка.
По оценкам экспертов в будущем рынок поверхностно-активных веществ продолжит свой рост. Темпы роста составляют в среднем 2-3% в год в натуральном выражении в зависимости от страны. В Российской Федерации средние темпы роста продаж ПАВ составят 2,14% в год.
Потребительские предпочтения в России и странах СНГ смещаются в сторону все более сложных и сегментированных продуктов (по аналогии с привычками западных потребителей). Развитие рынка будет сопровождаться повышением внимания к безопасности продуктов, воздействию на здоровье и экологичности (биоразлагаемость). Это будет способствовать появлению мультифункциональных ПАВ-ов с высокой добавленной стоимостью.
Недавно компании СИБУР и Solvay заключили соглашение о создании в г. Дзержинске Нижегородской области совместного предприятия «РусПАВ» по производству поверхностно-активных веществ (ПАВ) и продуктов для нефтедобывающей промышленности. «РусПАВ» будет расположен в Дзержинске на промышленной площадке, арендуемой СИБУРом, в 400 км к востоку от Москвы. Пуск производства ожидается в 2015 году. Для СИБУРа создание СП – это естественный шаг по развитию и диверсификации бизнеса, выход на новые рынки и новых потребителей. Тем не менее, российский рынок ПАВ не является привлекательным для дальнейших инвестиций, и к появлению новых игроков необходимо относиться с осторожностью.
В исследовании «Анализ российского рынка поверхностно-активных веществ в 2007-2015 годах» компании «Евроресеч и консалтинг» проведен подробный анализ российского рынка поверхностно-активных веществ в 2007-2011 годах и его отдельных сегментов: анионных, неионогенных, катионоактивных и амфотерных ПАВ. Также даны прогнозы роста рынка с 2012 по 2015 год, проведен анализ импорта/экспорта ПАВ.
Полную версию исследования вы можете приобрести в компании «Евроресеч и консалтинг».
