Банк Зенит успешно разместил собственные облигации на сумму 5 млрд руб
5 июня 2013 года Банк Зенит успешно разместил собственные пятилетние облигации (Зенит 10) номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение проходило на Московской бирже по открытой подписке в форме букбилдинг.
Книга заявок на приобретение облигаций Банка Зенит была закрыта 3 июня 2013 года. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,50% до 9,00% годовых. Общий спрос превысил 9 млрд рублей.
В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8,60% годовых, ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,78 % годовых. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 5 июня 2015 года. Дата погашения облигаций — 30 мая 2018 года.
«Мы довольны результатами нашего размещения и очень благодарны за доверие инвесторам, которые в очередной раз проявили высокий интерес к облигациям Зенита», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка Зенит Кирилл Копелович.
